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Financial Planner/ Planificatrice Financière ou Planificateur Financier

02 Dec 2022 12:52 PM | Anonymous

Position Title: Financial Planner/ Planificatrice Financière ou Planificateur Financier

Company: Raymond James Ltd.

Location: Montreal

Position Summary

The Financial Planner is responsible for providing financial planning services to Raymond James’ wealthiest clients in collaboration with their Financial Advisors. The ideal candidate is a career Financial Planner with ample experience understanding the needs of business owners and high net worth individuals and illustrating plans for these clients using NaviPlan. A great working knowledge of advanced financial and tax planning concepts is a must.

La planificatrice financière ou le planificateur financier sera responsable d’assurer des services de planification financière auprès des clients les plus fortunés (plus d’un million d’actifs investissables) de Raymond James en collaboration avec leur conseillère ou conseiller en placement. La personne idéale pour le poste a choisi de faire carrière dans le domaine de la planification financière et possède une vaste expérience dans la compréhension des besoins des propriétaires d’entreprise et des besoins des personnes à valeur nette élevée et dans la conception de plans pour ces clients au moyen de NaviPlan. Une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale est nécessaire

Required Qualifications

Educational/Previous Experience Requirements

  •    An undergraduate degree in Commerce or a related field is an asset;
  •    Minimum of five years of experience in the Investment Brokerage or Financial Services industry;
  •     At least two years of dedicated financial planning experience subsequent to obtaining the CFP® or Financial Planner (F.Pl) designation; and
  •   Experience with Dataphile is an asset.

Licenses/Certifications

  •        CFP® or Financial Planner (F.Pl) designation
  •        Exigences de formation ou d’expérience antérieure :
  •       diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe (atout);
  •        cinq ans d’expérience dans le secteur du courtage en valeurs mobilières ou des services financiers;
  •        deux ans d’expérience au moins en planification financière après l’obtention du titre de CFP ® ou de planificateur financier (F. Pl); et
  •       expérience avec l’application Dataphile (atout).

Permis et certificats

  •       titre de CFP® ou de planificateur(-rice) financier(-ère) agréé(e); et

Les personnes présélectionnées devront compléter un dossier de planification financière pour être considérées à ce poste.

En raison d’exigences opérationnelles et organisationnelles internes, et sans limiter, que les principales responsabilités afférentes à ce poste, bien que situé au Québec, nécessitent de fréquentes communications avec les différentes équipes et départements ou filiales situées à l’extérieur de la province de Québec, soit dans d’autres provinces canadiennes, aux États-Unis et au Royaume-Uni, d’excellentes compétences sont requises en rédaction et en communication en anglais en plus d’une connaissance avancée du français écrit et parlé.

How to Apply:

https://raymondjames.taleo.net/careersection/1_ca/jobdetail.ftl?job=2204541&tz=GMT-08%3A00&tzname=America%2FLos_Angeles